Modules
模板模块
业务目标
把“想做AI”翻译成降本、增效、获客、交付或管理目标。
场景范围
优先选择一个能验证价值的高频场景，避免一开始做大而全。
数据和系统
提前确认资料、权限、接口和部署限制，降低后期返工。
验收指标
用可观察结果判断POC是否值得继续投入。
Template
可复制模板
# AI项目需求简报模板
## 1. 项目背景
- 公司/部门：
- 当前业务问题：
- 为什么现在要做AI：
- 决策人：
- 参与部门：
## 2. 目标和成功标准
- 核心目标：降本 / 增效 / 获客 / 交付 / 管理
- 期望改善的指标：
- POC周期：
- 预算范围：
- 成功后下一步：
## 3. 首批场景
- 场景名称：
- 使用人群：
- 当前流程：
- AI介入位置：
- 预期输出：
- 不做的范围：
## 4. 数据和资料
- 已有资料：
- 数据格式：
- 数据负责人：
- 是否涉及敏感信息：
- 是否需要权限控制：
- 是否需要系统接口：
## 5. 产品和技术要求
- 部署方式：SaaS / 专属云 / 私有化 / 混合云
- 是否需要账号权限：
- 是否需要对接CRM/ERP/企微/钉钉：
- 是否需要日志和审计：
- 是否需要模型微调：
## 6. 验收指标
- 功能验收：
- 效果验收：
- 数据安全验收：
- 使用体验验收：
- 运营交接验收：
## 7. 风险和待确认
- 最大不确定性：
- 需要客户提供的资料：
- 需要技术确认的问题：
- 需要老板拍板的问题：
- 下一次评审时间：HowTo
使用步骤
- 先把需求压缩到一个可验证场景，不要一开始写成全公司AI平台。
- 用业务指标描述目标，例如减少人工整理时间、提升线索响应速度、降低客服重复问答。
- 把“不做的范围”写清楚，保护POC节奏。
- 用这份简报对齐老板、业务、技术和供应商。
FAQ
常见问题
AI项目需求为什么不能只写功能清单？
功能清单只能说明想做什么，不能说明为什么做、做完怎么验收、数据是否具备、业务是否愿意用。AI项目更需要场景和指标。
POC范围应该多大？
建议先选一个高频、可验证、资料相对完整的场景，周期控制在2到4周，验证价值后再扩展。
这个模板可以直接发给供应商吗？
可以作为沟通底稿。正式发出前建议补充预算、部署要求、保密边界和内部负责人。
Landing
落地前检查清单
模板填完后，需要确认责任人、输入资料、验收口径和复盘方式，否则很容易停留在表格层面，无法进入真实业务流程。
- 已明确企业老板、产品负责人、IT负责人、业务负责人、AI项目经理中谁负责填写、审核和推动执行
- 已准备业务目标、场景范围、数据和系统等关键模块资料
- 已把模板输出结果转成可执行动作，而不是只保留为一次性文档
- 已约定复盘时间和判断指标，能确认模板是否提升转化、效率或交付质量
- 已明确是否需要接入AI定制开发做批量管理、自动化执行或数据复盘